為規(guī)范房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施項目工程總承包（以下簡稱“工程總承包”）的招標(biāo)投標(biāo)活動，確保項目順利實施，提高工程建設(shè)質(zhì)量與效益，特制定本辦法，用于指導(dǎo)對工程總承包單位（以下簡稱“總包單位”）的入圍考察及意向項目經(jīng)理的考察工作。

一、 總包單位入圍考察

1. 考察目的與原則
考察旨在全面、客觀、公正地評估潛在總包單位的綜合實力、業(yè)績信譽(yù)、技術(shù)與管理能力，確保入圍單位具備承接項目的基本條件與履約能力?？疾熳裱_、公平、公正和科學(xué)擇優(yōu)的原則。

2. 考察內(nèi)容
(1) 資格與資質(zhì)：核實企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證等法定證照的真實性、有效性及等級是否符合項目要求。
(2) 財務(wù)狀況：審查近三年的經(jīng)審計的財務(wù)報表，評估其資產(chǎn)負(fù)債率、流動比率、盈利能力及銀行資信證明，判斷其財務(wù)穩(wěn)健性與項目資金保障能力。
(3) 業(yè)績信譽(yù)：核查近五年內(nèi)完成的類似規(guī)模、類似性質(zhì)工程總承包項目的業(yè)績證明（合同、竣工驗收文件等），重點(diǎn)關(guān)注其履約情況、質(zhì)量安全記錄。查詢企業(yè)在相關(guān)行政主管部門的信用記錄，有無重大質(zhì)量、安全事故及違法違規(guī)行為。
(4) 技術(shù)實力：評估企業(yè)的設(shè)計能力（如有）、施工技術(shù)水平、專利與工法、主要施工機(jī)械設(shè)備配備情況以及應(yīng)對項目技術(shù)難點(diǎn)的解決方案能力。
(5) 管理體系：審查企業(yè)的質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證及運(yùn)行情況；評估其項目組織架構(gòu)、管理制度、風(fēng)險管控及信息化管理水平。
(6) 類似項目經(jīng)驗：重點(diǎn)考察其完成與本項目在功能、規(guī)模、復(fù)雜程度等方面高度相似項目的具體經(jīng)驗與成效。

3. 考察方式
(1) 書面評審：對投標(biāo)人提交的資格預(yù)審申請文件或投標(biāo)文件中的相關(guān)資料進(jìn)行詳細(xì)審查。
(2) 實地考察：必要時，組織考察小組赴投標(biāo)人企業(yè)總部、在建或已竣工的典型項目進(jìn)行現(xiàn)場考察，核實其管理狀況、技術(shù)裝備及項目實績。
(3) 訪談與質(zhì)詢：與投標(biāo)人的主要負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行座談，就其公司戰(zhàn)略、項目管理理念、對本項目的理解及初步構(gòu)想進(jìn)行交流。

二、 意向項目經(jīng)理考察

1. 考察目的
項目經(jīng)理是工程總承包項目成功實施的核心關(guān)鍵?？疾熘荚诖_認(rèn)意向項目經(jīng)理的個人資格、能力、經(jīng)驗與業(yè)績是否與項目要求相匹配，確保其具備領(lǐng)導(dǎo)項目團(tuán)隊、統(tǒng)籌設(shè)計、采購、施工全過程的能力。

2. 考察內(nèi)容
(1) 資格條件：核實其注冊執(zhí)業(yè)資格（如一級建造師、注冊建筑師、注冊工程師等）、安全生產(chǎn)考核合格證書、職稱證書等。
(2) 個人履歷與業(yè)績：審查其個人工作履歷，特別是近五年內(nèi)作為項目經(jīng)理（或項目負(fù)責(zé)人）承擔(dān)的類似工程總承包或大型施工項目的詳細(xì)情況，包括項目規(guī)模、合同金額、擔(dān)任角色、起止時間、項目完成情況（質(zhì)量、安全、進(jìn)度、投資控制等）。要求提供可驗證的業(yè)績證明。
(3) 專業(yè)能力與經(jīng)驗：評估其對房屋建筑或市政基礎(chǔ)設(shè)施工程總承包管理模式的理解，對設(shè)計、采購、施工深度融合的掌控能力，處理復(fù)雜技術(shù)問題、合同管理、風(fēng)險控制及溝通協(xié)調(diào)的能力。重點(diǎn)考察其是否有成功處理過類似項目關(guān)鍵難點(diǎn)的經(jīng)驗。
(4) 項目管理理念與方法：了解其項目管理思路，是否熟悉并能夠運(yùn)用先進(jìn)的項目管理工具與方法（如BIM技術(shù)、精益建造等）。
(5) 信譽(yù)與職業(yè)道德：查詢其個人執(zhí)業(yè)信用記錄，了解過往項目業(yè)主、合作單位的評價，確認(rèn)無不良行為記錄，具備良好的職業(yè)操守和責(zé)任心。

3. 考察方式
(1) 資料審核：仔細(xì)審查投標(biāo)文件中提供的項目經(jīng)理簡歷、資格證書、業(yè)績證明等所有相關(guān)資料。
(2) 面試答辯：組織面試，要求意向項目經(jīng)理就項目理解、總體部署、關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制、風(fēng)險應(yīng)對策略等進(jìn)行陳述并回答考察小組的提問。這是考察其綜合素質(zhì)、應(yīng)變能力及對本項目投入程度的核心環(huán)節(jié)。
(3) 背景核實：通過電話、函件等方式向其過往項目業(yè)主、監(jiān)理單位等進(jìn)行背景調(diào)查，核實其業(yè)績真實性及履職表現(xiàn)。

三、 考察組織與結(jié)論

1. 由招標(biāo)人（或受其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)）負(fù)責(zé)組織成立考察小組，小組成員應(yīng)包含工程、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、法律等方面的專業(yè)人員。
2. 考察過程應(yīng)形成詳細(xì)記錄，對各項考察內(nèi)容進(jìn)行評分或定性評價。
3. 考察結(jié)束后，考察小組應(yīng)出具書面考察報告，明確給出每家總包單位及其意向項目經(jīng)理是否具備入圍資格的綜合結(jié)論與理由。考察報告是后續(xù)評標(biāo)工作的重要參考依據(jù)。
4. 對于考察中發(fā)現(xiàn)提供虛假材料或存在其他弄虛作假行為的單位或個人，應(yīng)取消其入圍或中標(biāo)資格，并按規(guī)定追究相應(yīng)責(zé)任。

本辦法自發(fā)布之日起施行，適用于依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程總承包項目。各項目實施主體可根據(jù)項目具體情況，在本辦法框架內(nèi)制定更詳細(xì)的實施細(xì)則。